​💡 Индекс Мосбиржи за неделю.

🍏 Лидеры роста:
Мосбиржа +12.8%
Доход площадки вырос за счёт более активной торговли участников рынка. Повышение ключевой ставки также им на руку.
Глобалтранс +2.1%
Одобрили переезд с Кипра в Абу-Даби. Нет понимания что будет с дивидендами и смогут ли российские акционеры компании получать дивиденды после ее перерегистрации.
X5 Group +1.9%
Отчете по МСФО за 2 квартал.
Выручка +19.2% г/г, EBITDA -1%. Ждем новостей о переезде.
Фосагро +0.6%
Мировые цен на удобрения снижаются, но девальвация рубля позитивно влияет на выручку компании.
Ozon +0.1%
Ожидание отчета 23 августа за 2 квартал. Есть планы переезда в Казахстан.

🍎Падение недели:
EN+ Group -7.3%
Слабый отчет за 1 полугодие. Чистая прибыль упала на 63% г/г до $662 млн. Причина — падение цен на алюминий в Лондоне. Зато долг снизили на 8% г/г.
VK -6.6%
Повышение ставки ЦБ — это негатив для компании, так как VK развивается за счет роста долга.
Сургутнефтегаз об -5.9%
Видимо на снижение цены влияет укрепление рубля.

( Читать дальше )

💡 На борту аппарата «Луна-25» произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами, — Роскосмос
В госкорпорации отметили, что анализируют ситуацию.
— Есть мнение, что аппарат может быть потерян. #новости

💡 Цены на курицу и свинину выросли на 20-30%, — Прайм
Как пишет издание, цены подорожали с марта по конец июля. А ФАС проводит проверку обоснованности повышения цен.
Г/г цены вообще выросли на 40%.
$AGRO $GCHE

💡Альфа-Капитал:
Рубль может снова ослабеть, так что курс доллара вновь превысит ₽100. Против российской валюты играют отток капитала и уход иностранцев из России, а добровольное увеличение экспортерами продаж валютной выручки может иметь краткосрочный эффект на рынок. $USDRUB

​💡
— Индекс Мосбиржи. Упал с 3200 до 3030, а к концу недели подрос до 3100.
Большая распродажа отменяется, уровень оптимизма слишком высок.
Банк России на экстренном заседании резко поднял ключевую ставку на 3.5 пп. с 8.5% до 12% годовых. $TMOS
Не смотря на поднятие ставки и геополитику акции всё равно остаются достаточно дорогими.
Помогают относительно дорогая нефть, а также намерение властей ускорить переезд эмитентов расписок в российскую юрисдикцию.
На неделе отмечали 25-летний юбилей дефолта. 🤷‍♂️

— Рубль. В начале недели он ослаб до 102 к доллару, а к концу недели укрепился до 93- 94. $USDRUB
Самая предсказуемая валюта). Шатает посильнее, чем в криптоактивах.
Импорт вышел на уровни 2021 года, а нефтегазовые доходы просели на 47% г/г.
Вывести рупии из индийских банков не получается с прошлого года, а там уже около $39 млрд.
Экспортеры будут больше продавать валюты в стране, а значит рубль может ещё укрепиться.

— США. ФРС склоняется к повышению ставки в сентябре. Для части региональных банков понизили рейтинга ряда региональных банков. $TSPX

( Читать дальше )

💡 Чистая прибыль «Циан» выросла до 620 млн рублей, — отчет за 2 квартал по МСФО
Выручка компании составила 5 млрд рублей, прибавив 39% за год. EBITDA — 940 млн, что на 76% больше г/г.
В прошлом году был убыток в 390 млн рублей. 👍 $CIAN

💡Алроса. $ALRS
Несмотря на высокие капитальные расходы в будущем, 26 августа Совет директоров рассмотрит выплату дивидендов за 6 месяцев 2023 года.
Ранее глава Якутии уже заявлял, что правительство рассчитывает на выплату дивидендов, если ситуация на рынке алмазов не будет ухудшаться.

💡Positive Technologies. $POSI

Стало известно о заключении компанией соглашения с Ростехом по разработке и поставке ПО для обеспечения безопасности деятельности. Это большой позитив для бизнеса в будущем.

Также Positive Technologies является одним из главных претендентов на включение в Индекс Мосбиржи. Решение будет принято уже в начале сентября.
#новости #алроса #циан

💡 Совет директоров Банка Санкт-Петербург рекомендовал дивиденды в размере 19,08 рублей на обыкновенную акцию.
Дивдоходность 6,4%.
Банк «Санкт-Петербург» в 1 полугодии получил 28,4 млрд руб. чистой прибыли по мсфо, во ii квартале — 13,7 млрд руб.
$BSPB

💡 Путин поручил создать новый финансовый инструмент: он будет обеспечивать получение регулярного дохода, привязанного к выручке эмитента.
Срок исполнения поручения — до 1 декабря 2023 года. Ответственным за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

— Возможно это дивиденды?)

🍏 Входящая в АФК «Система» компания «CLT девелопмент» займется строительством в России деревянных мини-отелей, — Ведомости $AFKS
Это будут трехэтажные объекты площадью 1500 кв. м (52 номера) каждый. На первом этапе планируется открыть до 30 таких гостиниц в городах Золотого кольца, а также в Центральном и Южном федеральных округах.

💡 Акции Объединенной авиастроительной корпорации превысили исторический максимум.

( Читать дальше )

💡Начинается новый дивидендный сезон.

Компании отчитываются и радуют нас будущими дивидендами.




Сентябрь.

💡ТМК. Дивидендная доходность — 5,7 %.
Отношения с ТМК у меня сложные… Пару лет назад покупал акции компании, получил дивиденды, продал. Всё было хорошо, но в будущее компании я не особо верил. У них был высокий долг… Он и остался высоким.
Долг/EBITDA в районе 3. При этом значительная часть прибыли уходит на погашение этого долга.
Большую часть выручки компания получает с внутреннего рынка, санкции конечно влияют, но не так чтобы сильно. Зарубежные активы проданы, что так же является плюсом. $TRMK

Отчёт за 2022 год. Чистая прибыль ТМК выросла на 90% гг — отчет по РСБУ
Компания нарастила выручку на 75% год к году, до 562 млрд рублей. Почти все доходы обеспечили продажи трубной продукции. Чистая прибыль составила 8,7 млрд рублей.
В целом кажется, что всё неплохо… Даже долг немного меньше становится, правда чистый долг даже вырос 🤷‍♂️. Так что думаю что компания неоднозначная. Хотя продукция ( трубы) будет нужна в ближайшие годы точно.

( Читать дальше )

💡Сбер повышает ставки по ипотекам с 22 августа на 2 п.п., — заявление банка

На новостройки и на вторичное жилье. Ставка по потребкредитам с 18 августа вырастет до 14,5%, на 2 п.п. $SBER #сбер

💡 Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию и обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями.

— К 1 сентября будет будет принято решение по амнистии по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы, передает Коммерсантъ.
— Генпрокуратуре РФ поручено законодательно запретить полиции наказывать бизнес на нарушение требований надзорных органов. 🤷‍♂️
#новости

💡 ВТБ поднимает ставки по ипотеке с 21 августа на 2 п.п., — заявление банка
$VTBR #втб

💡 Первый снимок спутника Земли с аппарата «Луна-25», — Роскосмос
На фото запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

🍎️ Принят приказ о возможности перевода платных студентов-участников СВО на бюджет, — Интерфакс
#новости

​💡 Ставка и курс доллара связаны между собой. См на картинку.
Повышение ключевой ставки ведет к укреплению рубля с некоторым временным лагом.
Но стоит отметить, что в 2022 году курс рубля укреплялся благодаря введению мер по оттоку капитала из России.



💎 Власти Якутии рассчитывают получить дивиденды от «Алросы» за первую половину 2023 года, — ТАСС $ALRS #новости

💡 Акционеры Globaltrans утвердили переезд компании с Кипра в специальную экономическую зону Абу-Даби, — компания
$GLTR

💡 Детский мир открыл 2 дискаунтера «Еще» с ценами до 99 рублей
Модель магазина похожа на FixPrice: половина из 4 тыс. товаров стоят менее 99 рублей. В ассортименте представлены игрушки, посуда, канцелярия и косметика, передает RB. $DSKY

💡 Правительство не будет сейчас вводить нормативы продажи валютной выручки и ограничивать движение капитала

Экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки, выяснили «Ведомости». Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали несколько источников «Ведомостей.

( Читать дальше )

​💡
ОФЗ — наиболее ликвидные и надёжные облигации.
Как сравнить доходность ОФЗ по сравнению с сравнению с другими инструментами?
Для этого есть специальные индексы гособлигаций, самые популярные — RGBI и RGBITR.
Индекс RGBI отражает динамику изменения рыночной цены на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном.

🍏Когда инвесторы активно покупают ОФЗ, индекс RGBI растет. Если ОФЗ распродают, то RGBI падает. RGBI отражает динамику чистых цен, то есть без учета накопленного купонного дохода (НКД).

🍏Индекс RGBITR (RGBI total return) учитывает как изменение цены, так и купонный доход по корзине ОФЗ. Если сравнивать ОФЗ с другими классами активов, то данный индекс является более честным.

💡Как рассчитывается индекс RGBI
Индекс рассчитывается Московской биржей в режиме реального времени с 2003 г. Значение 100 п. соответствует стоимости корзины ОФЗ на 31 декабря 2002 г. В базу расчета индекса входят наиболее ликвидные выпуски ОФЗ-ПД (с фиксированным купоном) с дюрацией более 1 года.
Вес одного выпуска не превышает 6%. Ребалансировка корзины ОФЗ производится раз в квартал.

( Читать дальше )

💡Альфа-банк раскритиковал ЦБ за отсутствие коммуникации с рынком: Банк России не предоставил чётких причин для проведения внеочередного заседания.
«Мы разочарованы тем, что в пресс-релизе отсутствуют объяснения необходимости проведения внеочередного заседания по ставке», – говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка по итогам решения ЦБ.
— Многие разочарованы… Такое ощущение, что ЦБ перестаёт контролировать ситуацию…
Хотя есть и другие способы затянуть гайки и укрепить рубль. $USDRUB

💡 США и другие страны ведут переговоры о экспорту зерна без участия России, — WSJ

План США предусматривает, что к октябрю Украина сможет нарастить экспорт зерна до четырех млн тонн в месяц через реку Дунай. Большая его часть будет отправляться вниз по реке и через Черное море в близлежащие порты Румынии и далее в другие пункты назначения, указывает газета. #новости

💡Нефть может улететь под $90 за баррель Brent. JPMorgan ожидает роста спроса на нефть на 1.3 млн б/с кв/кв в 3кв, считает, что нефть может вырасти до $90 к сентябрю.

( Читать дальше )